Russell est une drag queen qui est tiraillée entre son avenir précaire en tant qu’artiste queer et le souvenir de la vie confortable qu’il a connue. Il décide de parcourir le pays en compagnie de sa grand-mère, Margaret...
Bakersfield, en Californie. Honey O'Donahue, une détective privée queer et dur à cuire, a rendez-vous avec une jeune femme effrayée qui semble avoir besoin de ses services. Mais la cliente potentielle est assassinée juste avant leur rencontre.
Début des années 80, Rasmus arrive à Stockholm pour étudier. Il découvre alors la vie gay de la capitale. Lorsque le soir du réveillon de Noël il rencontre Benjamin, c'est aussitôt le coup de foudre. Mais un mal rôde, et peu à peu les jeunes hommes commencent à tomber malades inexplicablement... Succès événement de la TV suédoise, les trois épisodes de la série sont ici présentés en un seul film.