Six ans après leur rencontre, RJ et Chris, deux missionnaires mormons dont l'amour homosexuel est considéré comme un péché par leur religion, tentent coûte que coûte de vivre enfin leur amour interdit.
Face à l'ultimatum fixé le jour de ses 30 ans par Farleigh, son amant et soutien financier, Dennis est contraint de trouver un emploi s’il ne veut pas se faire remplacer par un "Toy Boy" plus jeune et moins dépensier que lui. D’autant que Farleigh n’est pas insensible aux charmes de Jasper, le nouveau garçon de piscine.
RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.