Après une rupture douloureuse, Santiago se retrouve sans sa fille Laila. Déchiré, il fait face à une période très compliquée de son existence, et sombre alors dans l'alcool et surtout dans des relations sexuelles sans lendemain...
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.