Claire mène une vie bien rangée avec son mari, jusqu'au jour où sa meilleure amie disparait. Elle garde contact avec David, le mari de son amie, et sa petite-fille qu'il élève désormais seul. Claire va découvrir un secret bien gardé par David...
Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-Pierre ne veut s’habiller qu’en robe et refuse son prénom de naissance : Jean-Pierre. À 17 ans, sa vie bascule lorsqu’elle découvre la revue d’un cabaret de travestis en tournée : le Carrousel de Paris.
En quatre ans, l'amitié de deux hommes queer évolue, à mesure qu'ils apprennent à s'accepter et à s'aimer...