Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...
À Tanger, Driss, jeune homme précaire, se lie à Fouad, propriétaire désabusé d’un bar au bord de la mer. Malgré l'humiliation et les mises en garde, il s'accroche à cette amitié insaisissable…
A Londres, dans une maison de retraite, Junn, une mère sino-cambodgienne reste marquée par la disparition de son fils. Lorsque Richard vient lui rendre visite, elle ne sait pas ou ne veut pas savoir qu'il a été le compagnon de Kai. Ils ne parlent pas la même langue. Ils vont pourtant essayer de communiquer dans le souvenir de celui qu'ils ont aimé.