A New York, en l'espace d'une journée, Feña voit revenir dans sa vie trois personnes qu'il a perdu de vue depuis sa transition. Il y a Zoe, sa sœur âgée de 13 ans, son père Pablo ainsi que John, son ex petit-ami...
Franz, dit « Fox », forain au chômage, drague Max, un antiquaire qui va l’introduire dans la société homosexuelle bourgeoise. Ayant gagné à la loterie, Franz tombe sous la coupe d’Eugen, qui le dépouille peu a peu de son argent...
En quatre ans, l'amitié de deux hommes queer évolue, à mesure qu'ils apprennent à s'accepter et à s'aimer...
Alors que Juan, son fils homosexuel, entame une relation et s'apprête à passer une importante audition, Pablo se bat pour que son entreprise survive. La communication entre les deux n'est pas facile, d'autant que Pablo n'est pas souvent pas à la maison. Quand son fils est victime d'une grave agression homophobe, Pablo, bouleversé, se lance à la poursuite des coupables ...