Le grand-père de Kirikou nous accueille dans sa grotte bleue, pour évoquer de beaux souvenirs de l'enfance de son petit-fils : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village, et d'autres histoires...
Né dans une famille d'esclaves, Bilal ibn Rabah rêve d'un destin héroïque. En grandissant, il n'hésite pas à crier haut et fort son désir de liberté, ce qui lui vaut d'être régulièrement battu par le fils d'Umayyah...