Chaque matin, le coq Chantecler épate la basse-cour de sa ferme en provoquant le lever du soleil avec son "Rock-O-Rico" triomphant. Mais Grand Duc, un hibou qui n'aime que la nuit, finit par prouver que le soleil se lève tout seul.
Dans un monde où le statut de samouraï n'est réservé qu'aux chats, un chien rêveur, refusé de toutes les écoles de combat, fait la rencontre d'un maître guerrier et apprend ses techniques ancestrales.
Le soir de son bal d'été, tout le village est au rendez-vous. De la tombée du jour à l'aube, la musique déploie ses rocks et ses tangos, ses slows et ses valses. La nuit révèle les couples de danseurs jeunes ou vieux, les amours naissantes, les timides, les buveurs, les bagarreurs, les enfants qui rient et courent partout. César du meilleur court-métrage en 2002.