Né dans une famille d'esclaves, Bilal ibn Rabah rêve d'un destin héroïque. En grandissant, il n'hésite pas à crier haut et fort son désir de liberté, ce qui lui vaut d'être régulièrement battu par le fils d'Umayyah...
An 3000. Dans la cité de Scamboville se dresse une jolie maisonnette avec un petit jardin. C'est ici que vit Gepetto. Grâce à l'aide du pingouin Spencer et de la fée Cyberina, il vient de créer un prototype de robot ultraperformant : Pinocchio. La fée Cyberina lui fait la promesse de le changer en vrai petit garçon quand il aura appris à faire la distinction entre le bien et le mal.