Après avoir été témoins d'un terrible accident de la route, Maddie et Tyler, un jeune couple en plein road trip, réalisent qu'ils sont désormais suivis par Le Passager, une entité démoniaque qui a décidé de faire d'eux ses prochaines victimes.
Anne et Lora sont deux jeunes adolescentes, élevées dans un pensionnat religieux . Filles de nobles, elles s'adonnent à diverses lectures perverses, contraires à la bienséance. En vouant un véritable culte à Satan, elles répandent le mal autour d'elles.
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
Au XIXe siècle, dans un village isolé de Macédoine. Après la naissance de sa fille Nevena, une paysanne scelle un pacte avec une sorcière. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 16 ans, la sorcière la transforme en succube. Nevena prend alors conscience qu'elle a le pouvoir de se glisser dans la peau des défunts...