Sarah, une jeune fille juive, s'enfuit dans les bois avec son amie Anna. Mais la fuite se transforme rapidement en chasse nocturne. Fatiguées et blessées, elles acceptent l’hospitalité d’une vieille dame...
En 1766, Grégoire de Fronsac et l’indien Mani sont envoyés par le Roi de France dans les montagnes du Gévaudan pour chasser une crc et l’indien Mani sont envoyés par le Roi de France dans les montagnes du Gévaudan pour chasser une mystérieuse créature...