Un quartier sordide de New York. Le jeune Duane Bradley s'installe dans un hôtel borgne avec un gros panier en osier. Celui-ci contient son ex-frère siamois, Belial, un monstre avec lequel il communique par télépathie...
Duane se remet doucement d'une crise de nerfs qui l'a particulièrement atteint. Il découvre plus tard que son frère va devenir père, mais ne le prend pas comme une bonne nouvelle. Autrefois très proches, les deux frères ne se font plus confiance...
Duane et son frère siamois horriblement déformé sont admis dans une maison pour personnes "spéciales". Mais mieux vaut ne pas les déranger dans leur intimité...