Une jeune femme ayant survécu à un accident de voiture commence à voir, partout où elle va, un fantôme au visage cadavérique. Elle se sent par ailleurs irrésistiblement attirée par un parc d'attractions désaffecté...
Arthur Hamilton, un banquier quinquagénaire, est lassé de la vie qu'il mène. Il est contacté par une mystérieuse organisation qui lui propose de changer d'identité. Après sa disparition, maquillée en suicide, il subit une opération chirurgicale.
Les époux Warren sont contactés par un prêtre qui leur parle du cas de Janet. La fillette, qui vit près de Londres, semble habitée par un démon. Sur place, le couple de médiums rencontre Peggy, qui vit seule avec Janet et ses trois autres enfants.
#42 Un compositeur dont la femme et la petite fille viennent de mourir dans un accident s'installe dans une maison isolée, où quelqu'un ou quelque chose cherche à entrer en contact avec lui...
Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...