Royaume de France, au XVIIe siècle. Sara, une esclave morisque en fuite découvre que les trois mousquetaires venus à sa rescousse sont en réalité des femmes et décide de se joindre à elles.
Amédée-Jules Bourron est un homme d'affaires français, un « homme nouveau », installé au Maroc pour faire fortune. L'amour qu'il porte à sa jeune femme, Christiane, ne l'empêche pas de se lancer dans des combines qu'elle désapprouve. Lorsque Christiane choisit de retourner en France, Bourron ne sait plus que faire.
En 1607, les Anglais, arrivés en Amérique pour établir une colonie, traitent les Indiens avec brutalité. Smith, chargé d'une mission de reconnaissance, est fait prisonnier. Il est sauvé par une lumineuse jeune fille, Pocahontas...
Zatoïchi tente de se retirer dans son village natal, mais la violence le rattrape lorsqu'il se retrouve mêlé à un conflit entre un clan de yakuzas et des villageois opprimés.