Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
1901, Afrique du Sud. Un général blessé cherche refuge dans la modeste maison d'une femme et de sa jeune fille. Il ne tarde pas à découvrir la véritable raison de leur hospitalité et les étranges secrets qui rongent ce foyer.
Lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, un journaliste anglais, un général américain, une comédienne juive et un officier allemand sympathisent. Leur amitié résistera aux bouleversements de l'Histoire et à la Deuxième Guerre mondiale.