Alex, Berlinois de l'Est, apprend la chute du mur lorsque sa mère est dans le coma. Au bout de huit mois, elle ouvre les yeux. Alex veut lui éviter le choc...
Le Shanghai's Peace Old Jazz Band se produit depuis les années 80, mais les membres du groupe ont débuté leur carrière depuis bien plus longtemps. Âgés de 65 à 87 ans, beaucoup d'entre eux jouent du jazz depuis les années 40 et ont été témoins des changements du monde.
Années 1960, en Thaïlande. Un horloger tente de transmettre sa passion à sa fille, Maem, alors que les tensions entre les militaires au pouvoir et les rebelles communistes ne cessent de s'exacerber.