Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement…
Japon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Réfugiée dans un bar délabré, une jeune femme rencontre un petit orphelin chapardeur puis un jeune soldat démobilisé. Entre ce trio atypique, un semblant de vie de famille s'installe peu à peu...
Années 1930, Hongkong. De passage, le jeune Ip Man s'interpose lorsqu'il assiste à une tentative d'enlèvement, déclenchant sans le vouloir une guerre avec un réseau de trafic d'êtres humains dirigé par le brutal Starke.
Japon, milieu du XIXe siècle. Samouraï sans maître, Mokunoshin Tsuzuki vit dans un paisible village de fermiers. Un jour, une bande de malfrats fait irruption dans le village. Pacifiste convaincu, Mokunoshin va bientôt faire l’expérience de la violence…
Un jeune instructeur de Kung-Fu s'allie à un moine Shaolin prêt à transgresser son serment de non-violence pour faire face à des Mandchous qui terrorisent la population en toute impunité.
Le crime organisé s'installe dans la ville sous l'égide d'un chef de gang brutal et sanguinaire. Celui-ci veut devenir le maître suprême incontesté et il n'a qu'un but : étendre son empire. Maître Ip est forcé de prendre position pour le contrer.