Le Shanghai's Peace Old Jazz Band se produit depuis les années 80, mais les membres du groupe ont débuté leur carrière depuis bien plus longtemps. Âgés de 65 à 87 ans, beaucoup d'entre eux jouent du jazz depuis les années 40 et ont été témoins des changements du monde.
Années 1960, en Thaïlande. Un horloger tente de transmettre sa passion à sa fille, Maem, alors que les tensions entre les militaires au pouvoir et les rebelles communistes ne cessent de s'exacerber.