À la veille de la Première Guerre mondiale, Tamino, en quête d'amour, de paix et de lumière, s'engage dans un dangereux périple. En attendant l'ordre de partir au combat. Tamino se retrouve projeté dans un univers crépusculaire, entre rêve et cauchemar.
Ouganda, 1989, Un jeune insurgé acholi guidé par des esprits, Joseph Kony, forme un nouveau mouvement rebelle pour combattre le pouvoir central, la LRA, qui se nomme "l'Armée de Résistance du Seigneur". Cette armée se construit au fil des années par des enlèvements d'adolescents, plus de 60 000 dont peu ressortent vivants. Geofrey, Nighty et Mike, ainsi que Lapisa font partie de ces adolescents.
Le Capitaine Harlow est un fou mégalomane. A la suite du massacre inutile d'un village Vietnamien, le soldat Rando s'oppose à lui, fait usage de son arme et s'enfuit dans la jungle. Seul, traqué et blessé, il cherche à se réfugier au Laos...