Au début des années 20, Pékin est le théâtre des affrontements entre les seigneurs de la guerre et les révolutionnaires. Virevoltant au coeur de cet univers chaotique, des centaines d'artistes sont prêts à relever tous les défis pour se faire un nom.
À la veille de la Première Guerre mondiale, Tamino, en quête d'amour, de paix et de lumière, s'engage dans un dangereux périple. En attendant l'ordre de partir au combat. Tamino se retrouve projeté dans un univers crépusculaire, entre rêve et cauchemar.
Au Xè siècle, d'interminables guerres civiles déchirent la Chine tandis que dans les hauteurs inviolées du mont Zu, le sort du monde est en train de se jouer. Action, humour, romance et effets spéciaux sont les ingrédients de cette sublime légende héroïque comme seul Tsui Hark pouvait l'imaginer.