Le colonel Robert Sikes part en guerre contre le crime organisé qui gangrène sa ville. Il trouve sur son chemin des gangs, mais aussi des politiciens et la force d'intervention locale, qui n'apprécient pas son combat. William Porter, l'un des derniers officiels qui ne soient pas totalement corrompus, tente d'éviter que Sikes ne subisse les foudres des magistrats.
Au début des années 60, en pleine guerre froide, Napoleon Solo, agent de la CIA, et Illya Kuryakin, agent du KGB, doivent collaborer sur une mission visant à démanteler une organisation criminelle internationale.