Dans une société dystopique, les émotions sont contrôlées par une pilule gouvernementale à prendre quotidiennement. Un jeune couple saute sa dose et découvre pour la première fois la joie, l'amour et le sexe et l’ensemble des émotions qui vont avec.
À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...