Dans un foyer de jeunes gens perturbés, ils pensent tous être des animaux et non des êtres humains. Parmi eux, un jeune homme qui se prend pour un loup, subit un terrible traitement de la part du médecin du centre.
À 12h de la fin du monde, avant qu'un terrible événement n'éradique la vie sur Terre, James traverse une ville où le crime règne en maître pour se rendre à une fête phénoménale – la fête ultime. En chemin, il sauve à contrecœur la vie d'une fillette, prénommée Rose, qui recherche son père à tout prix. Tandis que l'échéance fatale se rapproche, James, désormais investi d'une nouvelle responsabilité
Blake quitte San Francisco pour passer quelques jours dans la maison de son enfance avec son épouse Charlotte et leur fille, Ginger. À la nuit tombée, ils sont attaqués par un animal invisible et se barricadent à l'intérieur de la maison...
Larry Talbot revient chez son père, rencontre Gwen Conliffe et l’accompagne à une fête bohémienne. Là, il est mordu par un loup après l’attaque de Jenny, qui est retrouvée morte le lendemain.