Stiller poursuit son enquête. Ses doutes se confirment quant au suicide du professeur Vollmer. Aidé par la fille du défunt scientifique, il fait une stupéfiante découverte au sujet de la menace que représente le simulacron. L'humanité est-elle piégée ?
La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Sam et Frodon, guidés par Gollum, cherchent un moyen d'entrer en Mordor. Face à l'armée de Saroumane, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille...
Frodon et Sam, le duo de hobbits, continuent leur route vers la montagne du destin pour y détruire l'Anneau unique. Ils ignorent que leurs amis Merry et Pippin ont été capturés et qu'Aragorn s'est lancé à leur poursuite vers le domaine de Saroumane...