Bilbo Baggins continue son voyage périlleux en compagnie des treize nains. Après s'être échappés des mains des Elfes des bois, dont Tauriel et Legolas, ils doivent encore affronter le dragon Smaug détenteur d'un fabuleux Trésor.
Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains.
Un hobbit, un magicien et treize nains se lancent dans une grande expédition pour reconquérir un trésor gardé par un dragon au coeur d'une montagne.