Missionnée pour déposer des cadeaux aux humains lorsque ceux-ci dorment la nuit, Violetta se retrouve prisonnière dans leur monde. C'est alors qu'elle rencontre Maxie, une fille de 12 ans qui va l'aider à retourner dans le monde des fées
Les jeunes Jack, Olivia et Charlie découvrent un imperméable jaune dans un grenier. Après l'avoir enfilé, ils sont transportés dans le corps d'Augustus Semprini, un magicien victime d'une malédiction lancée par une sorcière près d'un siècle plus tôt.