Dans la Chine antique, le prince Yin Shou monte sur le trône en éliminant des membres de sa propre famille. Régnant en véritable tyran, il s'attire les foudres de nombreux ennemis qui souhaitent le voir payer pour ses méfaits...
Orpheline, Cendrillon n'a pu rester dans la maison de son père qu'en devenant la domestique de sa belle-mère et de ses demi-sœurs, qui la détestent. En secret, elle dessine des robes et espère pouvoir en vendre au moins une ...
Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville.