Caprice et Saul Tenser mettent en scène la métamorphose d'organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. Mais, un groupe mystérieux va se manifester...
Après la mort de son père, scientifique de renom, Jerry Cornelius revient à Londres pour le venger. Il s'oppose à son frère Frank qui a enlevé sa sœur Catherine. Il s'associe alors à l’étrange et inquiétante madame Brunner qui veut à tout prix récupérer un microfilm laissé par le père de Jerry. Cette dernière a un objectif, créer un monstre hermaphrodite iconique.
Pierre a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. À la mort de ses parents, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à vivre dans la société moderne.
Joanna est une femme à qui tout réussit : un mari aimant, deux beaux enfants, une vie parfaite. Mais, un jour, le rêve s'effondre. Joanna perd son poste et découvre que son mariage bat de l'aile.
Sept enfants font face à l'abominable clown qui vit, chasse et tue dans les égouts de la ville. Des années plus tard, les survivants devenus adultes reviennent pour arrêter cette tuerie, une bonne fois pour toute.