Au Moyen-Âge, un joueur de flûte est engagé pour entraîner les rats porteurs de la Peste hors de la ville de Hamelin. Lorsqu'il demande à être payé, on lui rit au nez. Blessé, le joueur de flûte revient pour se venger.
Alors qu’il est accablé par ses dettes et sa mère mourante, Arnaud rencontre Momo, un magicien de son quartier au comportement singulier et malicieux. Cette rencontre ne conjurera pas le mauvais sort, bien au contraire.