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Un matin, deux enfants africains quittent leur village avec une idée en tête : retrouver avant la fin de la journée leur oiseau bleu disparu. Mais au cours de leur quête, ils rencontreront leurs grands-parents décédés et vont affronter l'âme de la forêt. Sélectionné au festival de Cannes 2011 par la Quinzaine des réalisateurs.
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
