Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée...
Le Monde est fait d’étages reliés par des escaliers. Les étages sont faits de pièces reliées par des couloirs. Et tous les étages, ça fait le Monde. Telle est la théorie élaborée par Toto, enfant siamois que sa mère n’a jamais laissé sortir de l’immense manoir familial...
Par une nuit d'orage à Sydney, un jeune aborigène est assassiné. David Burton, l'avocat des cinq meurtriers présumés, est persuadé qu'il s'agit d'un crime rituel. Mais peu à peu, il est envahi par d'étranges visions... Un classique du fantastique qui, comme "Pique-nique à Hanging Rock", réalisé deux ans plus tôt, valut à son réalisateur une reconnaissance internationale.