Vienne, 1900. Dans une société partagée entre tradition et modernisme, un homme se targue de pouvoirs surnaturels et fascine chaque nuit l'aristocratie et le peuple par des tours de magie spectaculaires.
Selon une légende anglaise, Jeanne d’Arc n’est pas morte au bûcher. On lui brûla les yeux et elle fut déflorée par un étalon Anglais. Elle fut ensuite condamnée à errer sur les champs de bataille, tel un charognard, à l’affût de la vie, à la recherche de vierges encore vivantes.
Sept enfants font face à l'abominable clown qui vit, chasse et tue dans les égouts de la ville. Des années plus tard, les survivants devenus adultes reviennent pour arrêter cette tuerie, une bonne fois pour toute.
Kurt, un aristocrate banni par son père, revient au château, où il découvre que son amante, Nevenka, est maintenant fiancé à son frère. Peu de temps après son retour, Kurt est assassiné. Navenka commence à recevoir la visite de son fantôme…
Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par son désir d'enfant...