Tinja a 12 ans. Sa mère la pousse à faire de la gymnastique, exerçant sur elle un perfectionnisme malsain. Une nuit, elle va faire la découverte d’un œuf bien étrange, qu’elle va cacher, puis couver. Jusqu’à l’éclosion d’une inquiétante créature...
La nuit, par la fenêtre de la maison familiale, Ana voit le fantôme de sa grand-mère entrer dans la forêt. Quand elle décide de la suivre, elle découvre un monde de fantaisie et de mystère...
Le vieux prince Don Annibale di Roviano refuse de quitter son vieux palais romain, au grand dam de son héritier qui aimerait bien y habiter. Le prétexte : la présence de fantômes ancestraux qui hantent la demeure et dont le prince apprécie la compagnie... Une comédie fantastique où Marcello Mastroianni, jeune premier à peine devenu star, interprète avec jubilation trois rôles différents.