Par une froide soirée d’hiver, le vieux Seligman découvre Joe dans une ruelle, rouée de coups. Après l'avoir ramenée chez lui, il soigne ses blessures et l’interroge. Elle lui raconte en huit chapitres successifs le récit de sa vie aux multiples ramifications et facettes, riche en associations et en incidents de parcours.
Par une froide soirée d’hiver, le vieux et charmant célibataire Seligman découvre Joe dans une ruelle, rouée de coups. Après l'avoir ramenée chez lui, il soigne ses blessures et l’interroge. Seligman écoute intensément Joe lui raconter en huit chapitres successifs le récit de sa vie mouvementée.
Otto, jeune zombie gay un peu paumé, croise une réalisatrice lesbienne qui l’engage pour jouer son propre rôle dans un film politico-porno zombie. Otto se fait alors héberger par le beau Fritz, la star du film. Mais resurgisent des souvenirs du temps où il était vivant... Un film inclassable où le sexe et le gore se mêlent dans une ambiance délirante, par l'auteur culte du cinéma gay underground.