À Vérone, Niccolo est un violoncelliste angoissé. Personne ne le remarque jamais, tout le monde oublie son nom... même sa femme, parfois. Dont il s'aperçoit, brusquement, de la beauté physique parfaite quand elle est nue. Il en est sûr : voilà le chemin de la guérison. Il décide de l'exhiber dans une suite de situations de plus en plus érotiques et dangereuses (pour sa santé mentale...)
Otto, jeune zombie gay un peu paumé, croise une réalisatrice lesbienne qui l’engage pour jouer son propre rôle dans un film politico-porno zombie. Otto se fait alors héberger par le beau Fritz, la star du film. Mais resurgisent des souvenirs du temps où il était vivant... Un film inclassable où le sexe et le gore se mêlent dans une ambiance délirante, par l'auteur culte du cinéma gay underground.
Laura, 25 ans, journaliste, habite un petit appartement à Mexico. La première fois qu'elle rencontre Arturo, il a pour elle des gestes qui la bouleversent. Débute une relation passionnelle, où plaisir, douleur et amour se mêlent. Mais au fil des jours, le passé secret de Laura va refaire surface, poussant Arturo à l'extrême. Caméra d'or au festival de Cannes 2010.