Professeur de lettres new-yorkaise, Frannie vit seule. Un soir, dans un bar, elle est témoin d'une scène intime entre un homme et une femme. Le lendemain, elle apprend qu'un meurtre a été commis tout près de chez elle...
Une jeune Française de quinze ans et demi vit en Indochine avec sa mère, institutrice, et ses deux frères. Alors qu'elle se rend à Saïgon pour y rejoindre son pensionnat, la jeune fille rencontre un beau Chinois d'une trentaine d'années. Elle accepte de le revoir et il l'initie aux joies de l'amour physique... Version restaurée en 2014.