Ruiné, un marquis décide de marier son étrange fils à la fille d'un riche américain. Dès sa première nuit au château la belle fantasme : elle croit voir une aïeule de son fiancé poursuivie par une bête monstrueuse au sexe gigantesque...
Sara Zeitgeist, qui dirige «l'Organisation», charge Walter Raim de remettre un message au sénateur Henri de Corinthe, en danger de mort. Mais dans le bar où il se trouve, Walter est subjugué par Marie-Ange qui danse devant lui. Reprenant à contrecœur la route, il la retrouve bientôt, gisant inconsciente...
Emmanuelle s'envole seule pour Hong Kong, où elle doit se rendre dans le cadre d'un déplacement professionnel. Sur place, et alors qu'elle multiplie les expériences, elle rencontre Kei, un homme séduisant qui pique sa curiosité...