Marlo, la petite quarantaine, vient d'avoir son troisième enfant. Entre son corps malmené par les grossesses qu'elle ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau. Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de naissance, une nounou de nuit.
Un scientifique humilié par ses collègues après s'être fait voler le fruit de ses recherches décide de devenir clown. Chaque soir, sur la piste, il reçoit des gifles devant un public hilare. L'homme tombe rapidement amoureux de l'écuyère du cirque mais son cœur est déjà pris.