L'histoire extraordinaire et effrayante de l'escroc de carrière Robert Freegard qui s'est fait passer pour un agent du MI5 et la femme qui est tombée amoureuse de lui, puis l'a fait tomber.
Brésil, 1977. Marcelo, un homme fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête.