Dans les années 1950, à Mexico. William Lee, un écrivain expatrié enchaîne les aventures d'une nuit avec des hommes bien plus jeunes que lui. Un soir, il fait la connaissance d'Eugene Allerton, un militaire américain qui réside sur place depuis peu...
Scientifique, architecte, enseignant, livreur ou encore acteur : Un homme se glisse dans la peau de chacun de ses amants, s’appropriant leur personnalité au gré de ses rencontres. Ce n’est qu’en devenant un autre qu’il parvient à être pleinement lui-même.
En quatre ans, l'amitié de deux hommes queer évolue, à mesure qu'ils apprennent à s'accepter et à s'aimer...