À Rimini, Daniele vient faire un remplacement comme professeur. Autoritaire et attentionné, il semble cependant perdu, hors du monde, et s'éprend de l'une de ses élèves, Vanina, en qui il reconnait les mêmes blessures... Par l'auteur d' "Été violent", un drame passionnel où Delon surprend en ombre de lui même, rongé par la mélancolie, dans la lignée des grands rôles de ses chefs-d’œuvre italiens.
Talentueux violoniste, Laerte rêve d'intégrer l'orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecœur un poste de professeur à Heliópolis, dans la plus grande favela de la ville. Confrontés à des adolescents difficiles, et à un milieu hostile où règnent gangs et dealers, Laerte va découvrir des talents insoupçonnés.