Mohammad, un adolescent de quatorze ans, est employé à tout faire dans une boutique de photographe où il est autorisé à dormir. Il est amoureux à distance d'une jeune fille de la bourgeoisie qui habite à l'autre bout de Téhéran...
Owen Legate arrive à Dodson, une petite ville proche de La Nouvelle-Orléans. Il loue une chambre dans la pension de famille tenue par madame Starr. La fille aînée de celle-ci, Alva, est une ravissante brune que tous les cheminots rêvent de séduire. Sa mère espère cependant qu'elle fera un riche mariage...