Etsuko est inquiète. Son mari, ses collègues, ses amis semblent différents, comme si ils avaient perdus toute émotion. Pour sauver les gens qu'elle aime, Etsuko va devoir faire face à un envahisseur, volant les émotions des humains.
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que les ours ne peuvent pas vivre au pays des hommes...