Spécialiste de la filature, Harry Caul est engagé pour suivre deux personnes dans un parc et enregistrer leur conversation. Une fois sa mission accomplie, Caul écoute la bande sonore. La banalité des propos le surprend. S'agirait-il d'un code secret ?
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l'arrivée des troupes franquistes. Avec l'aide de sa femme, il se cache dans sa propre maison. Commence alors pour le couple une longue captivité volontaire...
Miné par son divorce et en panne d'inspiration, l'écrivain Mort Rainey s'est isolé dans son bungalow. Un jour, il reçoit la visite d'un homme qui l'accuse de plagiat et se montre vite agressif. Mort est contraint d'engager la lutte...
Lorsque l’un de ses coéquipiers répand une rumeur selon laquelle il serait gay, Umut refuse de se justifier et se retrouve rapidement exclu du groupe. Pris dans un tourbillon incontrôlable, il finit par disparaître mystérieusement.