Max Lowe, un jeune chirurgien, décide de tout quitter après le décès de l'une de ses patientes. Profondément ébranlé dans sa vocation médicale, il plaque tout et se rend en Inde. Dans les bidonvilles de Calcutta, il est saisi par la pauvreté extrême et la peur que fait régner une bande de criminels sur un quartier. Sa rencontre avec une anglaise, à la tête d'un dispensaire, l'oblige à s'engager.
Apprenant l'hospitalisation de sa mère, Cal retourne en Angleterre après l'avoir fuie pour échapper à son ancien gang. Il découvre un pays frappé de plein fouet par la crise et le chômage. Cal fait la connaissance d'un étudiant dans le besoin qu'il prend sous son aile. Une idylle commence entre les deux garçons mais le passé de Cal menace leur tranquillité...