Maroc, côte Atlantique, Dizzy, Rotamon et Fabia, trois trafiquants de drogue, sont poursuivis par la police après une opération ratée. Quand Rotamon part de son côté, Dizzy et Fabia doivent faire équipe. Se méfiant l'un de l'autre, ils passent leur temps à s'observer. Leur errance les mène de campement en oasis jusqu'à ce que Dizzy commette un meurtre...
En 1947, un jeune couple d'Américains part pour l'Afrique avec un ami. Tous trois sont en quête d'un nouveau sens à leur vie et à leurs amours. D'après le célèbre roman de Paul Bowles, Américain fasciné par Tanger, l'Italien Bertolucci, après son incursion en Chine avec "Le Dernier empereur", livre à travers l'histoire d'un voyage une nouvelle réflexion intime.