En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde l’homme sur le point de la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort.
Philippe apprend que sa mère Bernadette est atteinte d'une maladie neurologique. Il décide immédiatement de se rendre à Toulouse. A mesure qu'il se rapproche, les souvenirs affluent, les rencontres se multiplient et le voyage devient compliqué...
Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux et inattendu du réalisateur.