A la fin des 1990's, Weber convainc Robert Mitchum de poser devant sa caméra pour un portrait en noir et blanc. Weber convoque ses amis dans des restaurants et des chambres d'hôtels, le filme au studio Capital Records où il enregistre son futur album...
En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde l’homme sur le point de la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort.
Philippe apprend que sa mère Bernadette est atteinte d'une maladie neurologique. Il décide immédiatement de se rendre à Toulouse. A mesure qu'il se rapproche, les souvenirs affluent, les rencontres se multiplient et le voyage devient compliqué...
Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux et inattendu du réalisateur.