Un voyage immersif à travers la scène musicale new-yorkaise du début des années 2000, avec des images inédites d'artistes comme Yeah Yeah Yeahs, The Strokes...
Auteur de l'emblématique "Killer of Sheep", Charles Burnett explore son enfance, entre Los Angeles et le Mississippi, à travers sa découverte du blues, adoré de sa mère mais déclaré « musique du diable » par sa grand-mère. Fiction et images documentaires se mélangent dans le Mississippi de 1955, entre les accords célestes du gospel et les plaintes « diaboliques » du blues.