À l'aide d'archives inédites, le film explore la force de la musique de John Coltrane, l'un des saxophonistes les plus inventifs de l'histoire du jazz, et son impact sur des générations de musiciens. Créateur infatigable, "Trane" jouait comme il vivait, avec la volonté de repousser les limites...
William, onze ans, suit ses deux frères et leur chien dans les rues du French Quarter à la Nouvelle-Orléans. Ils viennent de rater le dernier ferry et la nuit des adultes s'offre à eux. Une coulée rythmique envoûtante entre cabarets et musiciens de rue. C'est un Mark Twain, où le gamin serait Jim et où ce Jim serait Rimbaud.